十年之后，布尔神秘地回到了家乡，向多年前背叛他的人寻求报复。
优实在大学读设计专业。有一天，她发现自己怀孕了。她的男朋友名叫直哉，二人因设计戏剧宣传单结缘。直哉有时拒绝采取避孕措施，但优实并不能确定他是否就是孩子的父亲，并为此十分烦恼。然而，随着直哉逐渐试图接受现实，二人却愈发两歧遂分。
因丈夫在外和情人有了孩子，婚后多年未能生育的百合子（永作博美 饰）在提交了离婚申请书后，只身落寞返回故乡。此前不久，她的继母乙美刚刚过世，失去妻子周到照顾的老父亲热田良平（石桥莲司 饰）凄凉内疚。乙美生前曾照顾许多内心有各种障碍的孩子，绰号小芋的女孩井本幸惠（二阶堂富美 饰）正是其中一员。她此前受乙美所托，开心满怀地来到热田家，找到乙美生前制作的漫画笔记，要给逝者办一场热热闹闹的七七聚会。小芋和巴西人后代春乃助（冈田将生 饰）相继到来，令这对沉浸在悲伤气氛中的父女慢慢振作起来。 他们回忆着乙美生前的点点滴滴，在逝者最后的悉心关怀下，朝着幸福的明天迈进……
茫茫西部，一个路经农场的过客肖恩（艾伦·拉德 Alan Ladd 饰）引起了主人斯塔雷特一家的警觉。原来当地恶徒雷克一伙为了吞并自耕农的土地，不停骚扰斯塔雷特等居民，男主人乔·斯塔雷特弄清了肖恩的身份后，将美丽的妻子玛利亚和儿子乔伊介绍给对方，并邀请肖恩留在自己的农场帮忙。肖恩入住小镇不久，就在镇上的酒馆遭到了雷克一伙的折辱，自耕农们不愿放弃辛劳工作换来的家园，集合商讨对付雷克的办法，最终却只能旁观肖恩肉搏雷克的众打手。肖恩在农场辛勤工作，并不时传授给乔伊战斗的方法，另一方面，雷克仍然不放弃赶走斯塔雷特等人的计划，肖恩决定奋力反抗
