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1946 年，一个名叫阿梅里戈的七岁男孩离开那不勒斯贫困的家庭，乘火车前往北方的一个富裕家庭生活，这是战后拯救儿童贫困行动的一部分。
民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住古宅研制密香。唐奕达在古宅中发现密室，并逐步揭开了关于用人体制作皇家密香的恐怖奥秘，而在制香过程中，唐奕达也与陈幕贞暗生情愫。唐奕达在善良的下人傻强的帮助下，最终打败了因香发狂的黄四爷，逃出这个让他们失魂落魄的古宅。
对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。 玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？
一艘船停泊在布瑞斯特港，船上有个名叫奎雷尔的英俊水手（布拉德·戴维斯 Brad Davis 饰）。他被船上少校赛隆（弗兰克·尼洛 Franco Nero 饰）暗暗迷恋着，还和船长罗伯特（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）保持暧昧关系；他勾搭当地酒吧老板诺诺（冈瑟·考夫曼 饰），主动在色子游戏里输给他以便和他发生关系；他贩毒，还杀掉了同伙，警察马里奥（伯克哈德·德里斯特 Burkhard Driest 饰）盯上了他，又迷上了他；年轻人吉尔（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）也爱上了他，还被他嫁祸杀人罪名；诺诺的妻子吕西娜（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）也对他兴趣满满……英俊的奎雷尔，狠心的奎雷尔，谁也说不清他到底爱谁，谁都甘愿做他手里的棋子，塞隆上校看着一切，知晓一切，每天对着录音机讲述自己的爱慕之情……
