20 世纪 80 年代的纽约。17 岁的大卫开始在东村的同性恋圈子里过着同性恋的生活，他逐渐质疑犹太社区的严格规定。
这是 R&B 艺术家 Michel'le 的故事，她在 20 世纪 80 年代初与 Eazy-E 的 Ruthless Records 签约后声名鹊起。
在某个大于瓢泼的早晨，女高中生山本由佳里（伊藤万理华 饰）手忙脚乱洗漱准备，偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号，此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园，结果错过了与好友松原奈保一同上学的约定。谁知奈保乘坐的巴士遭遇严重车祸，好友在惨烈的事故中不幸身亡。在此之后，由佳里被神秘的符号所困扰，而逝去好友的身影时不时出现在她的面前，又让她的精神几乎崩溃。蹊跷诡异的事件愈演愈烈，本就被黑暗笼罩的山本一家走向破碎边缘，由佳里内心中的秘密也将悄然浮现……
Fredric March无法在残酷的战争中使自己变得麻木，苦恼不已，甚至精神面临崩溃边缘。休假时与Carole Lombard萍水相逢，暂时的抚慰并不能解决他的问题，最后他选择了自杀，战友Cary Grant煞费苦心替他保存了所谓的尊严。
