在东京压抑的都市回廊中，两个女同的生活因一场决绝的自杀记录而交织——其中一人委托另一人拍摄自己走向生命终点的过程，以反抗日益崩溃的身心。
一帮劫匪在打劫珠宝店后，留下一个写着「法兰克」的涂鸦，令公众对这帮匪徒的行事动机很感兴趣，到底他们有什么话要说呢？杨程面对投身社会的无力感，她忽发奇想，与其正式找工作做社会奴隶，不如自己掌控命运，以自己的方法「做世界」，打造属于自己的职业生涯。在杨程初犯偷窃罪被捕，执行社会服务令时，认识同为犯罪初哥的黄轩及Franco，三人组成「法兰克」。三人本是社会所遗弃的怪胎，但各自身怀奇技，走在一起既能互补又可并肩作战，目标是要向奸诈的富商们捣乱，大闹一场。他们抢劫钟表行，竟然有惊无险，顺利得手。其后为了增强兵力，「法兰克」招揽了专以富裕人士为对象的出租女友Chantal，向丑陋的上流社会宣战！同时，上流教会圣德堂爆出丑闻，指控富豪教徒们借教会奉献为名来输送利益，而教会执事代表富豪何家宏成为众矢之的。花甲之年的何家宏在记者会中澄清，并尝试转移传媒注意，除了否认圣德堂的黑钱丑闻外，更把记者会的焦点集中在「法兰克」的连环劫案，发表了一番贬低年轻人的言论，引起轩然大波。 「法兰克」众人愤愤不平，认为何家宏根本作贼心虚而要声东击西。正当「法兰克」在打劫一家找换店时，意外被卷入圣德堂的洗黑钱阴谋。这次劫案带来的危机，是「法兰克」始料不及的……
抗战时期，天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直，他的女儿银灵芝色艺双绝，是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾，张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马，患难中结为夫妻。一次演出，恶霸王五陵看上彩霞，到后台企图调戏，彩霞不从，得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害，带领戏班颠沛流离，漂泊到青岛，张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工，乐天无奈，靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班，将自己典卖给一个烟土奸商，留下一张典妻文契和一叠钞票，凄然离去。抗战胜利，苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占，他攫取了银灵芝的财物，又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏，恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱，企图强奸金香。乐天、苦三闻讯赶来，愤怒中，乐天杀了王五陵救出金香。警察追捕乐天，张义亭带着戏班再度逃出天津。在茫茫的雪地里，他们意外地与虎口逃生的彩霞相遇，众人悲喜交加，纷纷怨恨世道不平。
蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。
故事讲述一个本来事业和爱情双得意的女子，因为一次意外事故把腿撞成重伤，并由此引发出她人生的改变。事故后，她逐渐发觉自己的肉体与灵魂发生了剥离，而且总有冲动要自残，除了刮破皮肉，她甚至还有把自己的胳膊和大腿切割下来吃掉的想法。本片女导演原为《八美图》导演奥桑的御用编剧，《八美图》即为两人合作作品。本片为其处女作，取材于她幼年时的亲身经历。影片简直可以说是一部令人反胃的心理恐怖片，尽管观众已经见识过大量更为暴力血腥的镜头，但影片所营造的惊吓气氛和血淋淋的自残镜头依然使人不安，表现技巧也有点眩，采用了切割屏幕的老手法，有时还切割多个屏幕，以对应剧中女子幻想自己的肉体四分五裂的想像情形，风格和内容有点跟波兰斯基的名作《怪房客》相类似。
