1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。
布利索（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）是一位精明强干的政府间谍，某日，他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）的女间谍。丽萨来到此地多日，已经成功的打入了目标人物的家庭内部，得到了机密情报。
小时候的艾米丽在父亲的影响之下，一直被人称为怪胎。为此，艾米丽从小就承受着颠沛流离的生活。突然有一天，她的母亲因为车祸去世了，父亲也住进了精神病院，艾米丽从此开始了寄养的生活，她变的更加古怪和孤独。上了高中之后的艾米丽，遇见了一个十分喜欢自己的男孩Arden，Arden不仅愿意保护她，更愿意为她做任何事情，即使是很疯狂的事情。一天，艾米丽把计划去寻找父亲的想法告诉了Arden，于是两个人开着Arden爷爷的车，展开了寻父之旅，旅途中的些许插曲使得两人关系变得更加密切。收起详
八岁的农村男孩凡凡因先天性心脏病住进医院，巨额医疗费让凡凡一家困苦不堪，医院联系电视台希望通过宣传得到帮助，懒散的记者于亮去拍摄了凡凡的情况。爷爷向残疾的赵飞借了高利贷，但并不能解燃眉之急。此时一神秘女士给凡凡捐了巨款，凡凡母亲到电视台要感谢此人，才发现于亮拍摄的凡凡素材还没有剪辑，为保住工作，于亮只得受命前去寻找捐款人，结果碰到几个冒称捐款人的女士，这让于亮的心灵有所震动，加上面对女朋友王楠楠的质问，他开始思考自己的职业态度。赵飞想敲诈凡凡的巨额捐款，就绑架了凡凡和前来看望凡凡的捐款人张晓兰。为了凡凡，同时知道赵飞也是个苦命孩子，张晓兰答应给他钱。于亮得知此消息最终见到了张晓兰，但被告知不能拍摄不能宣传，而于亮却欺骗她偷偷录了像，台里期待着于亮的采访报道，并要给他升职，可是于亮看完剪辑的成片被张晓兰感动，觉得愧对张晓兰，最终他拿走了所有的素材辞掉电视台的工作，用DV去拍摄那些需要帮助的残疾儿童……赵飞被张晓兰所感动，把所有的积蓄都捐给了那些残疾的孩子，而凡凡已经康复，继续在田野里放他的风筝。
国内首部以提线木偶传承故事为题材的影片，将形象地展现提线木偶这门传统艺术，同时展示平阳乃至温州的优美风光……
