平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子（原节子 饰）独自拉扯...
影片以12个清新小品的片段形式，以不同的叙述视角，拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时，弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子，法国珠宝商凯瑟琳（Catherine Mauger，米拉·库妮丝饰演），和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近，他却遭遇创作瓶颈，无法写出作品，陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。
故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。
这是一部反映公安战线基层派出所民警“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”精神风貌，在最普通岗位上书写英雄凯歌的主旋律影片。影片中绝大部分的情节都是根据真实故事改编。
一栋公寓深夜时突然发生火警爆炸，期后发现了一具烧焦女尸属于年轻女生言贞（邓丽欣 饰）。言贞死了，世上还有一位叫林音的女人。二人除了外貌出奇相似，性格、背景却完全没有任何关连，但她们偏偏爱上了同一个男人——卢路（刘以豪 饰）。一切都看似是一场意外，背后却埋藏了一段跨越十多年的爱恨交缠。卢路与言贞是青梅竹马的朋友，十多年前意外把言贞母亲杀死。弥天之罪没被揭发，命运始终迫使两人分开。十多年后，言贞、卢路再次在大城韍里遇上，她发现卢路的现任女友林音，跟自己的样子出奇相似，一场有预谋的谋杀掀起了序幕……言贞被意外烧死后，卢路发现枕边人林音开始变得不寻常，一种既熟悉又陌生的感觉，不时在心中想着她是谁？一宗离奇命案，两段吊诡的命运，揭开了复杂的人性对决与最后救赎……
